在数字化浪潮席卷各行各业的当下，会计服务行业也面临着提升效率、优化客户体验的迫切需求。南宁诚客网络科技有限公司依托微擎系统开发的云会计模块，为会计服务公司、会计师事务所量身打造了一站式业务管理平台。微擎系统作为一款基于 PHP 开发的开源应用生态系统，不仅能快速搭建微信公众号、小程序等应用，还支持 Web 系统开发与部署，而云会计模块正是基于这一强大生态，实现了会计代账、税务办理、工商事务等业务的全流程数字化管理，助力企业降本增效，提升服务品质。

一、概述总结

   云会计模块是南宁诚客网络科技有限公司基于微擎系统开发的专业业务平台，专为提供代记账、税务办理、工商事务办理服务的会计服务公司和会计师事务所设计，并非传统财务软件。该模块以 “高效便捷、多方协同” 为核心，依托微擎系统的技术优势，实现了 PC 端（微擎后台）与微信端的双平台管理，支持客户端、员工端、管理员端三个角色端的协同操作。

二、功能介绍

云会计模块围绕会计服务全流程，打造了丰富且实用的功能体系，结合微擎系统的多端适配与灵活开发特性，实现了业务管理的数字化与智能化：

（一）多角色与双平台管理功能

1. 角色端细分

   模块分为客户端、员工端、管理员端三个角色端，各端权责清晰，协同高效。

• 客户端

  客户可通过微信端发起业务请求（如办理营业执照、申领国税发票等）、在线缴纳代记账及服务费用、查询代记账账目与业务办理进度、评价专属会计服务、投诉建议，还能查看专属会计的信息与联系方式，方便及时沟通。

• 员工端

  员工通过微信端接收管理员分配的客户与订单，成为客户专属会计后，可管理自身客户、添加业务办理进度、发布催费通知、处理客户发起的业务请求，同时能查看自身评分与投诉情况，助力提升服务质量。

• 管理员端

  支持 PC 端（微擎后台）与微信端双端管理，管理员可分配客户与订单、更换客户专属会计、管理所有客户信息、处理客户投诉、手动分配超时未抢单的业务任务，还能统一管理服务项目与催费通知模板。

双平台适配

（二）业务全流程管理功能

1. 服务项目管理

   内置类似商城的服务项目管理功能，会计服务公司可自由发布代记账、公司注册、税务办理等各类服务，客户在线浏览服务列表、查看服务详情、下单购买，系统自动生成服务订单，管理员可分配员工执行订单，客户实时查看订单执行进度。

2. 在线缴费与催费

   客户可通过微信端在线缴纳代记账月费、服务套餐费等各类费用；当客户欠费时，员工与管理员可通过系统发送催费通知（支持模板消息或短信通知），避免当面催款的尴尬，提高费用收缴效率。

3. 业务请求与进度跟踪

   客户登录系统即可发起非收费性或收费性业务请求，所有员工会收到微信短消息推送，方便合适的员工抢单办理；若超时无人抢单，管理员可手动分配任务；员工在处理过程中可随时添加进度，客户登录系统就能查看进度详情，减少信息不对称带来的疑虑。

4. 代记账账目查询

   会计整理账目后上传至系统后台，客户可随时登录微信端查询代记账账目，了解自身财务状况，增强对会计服务的信任度。

（三）互动与评价功能

1. 客户评价与投诉

   业务完成后，客户可对服务的会计进行评分（好评、中评、差评），评价维度包括服务态度、服务速度等，公司可参考评价了解员工工作情况，作为绩效计算依据；若客户对服务不满，可发起投诉并提交具体描述与相关文件，管理员在系统后台实时查看并及时协调解决，减少客户与公司间的矛盾。

2. 通知与沟通

   当有新业务订单、业务进度更新、催费提醒等情况时，系统会自动发送微信短消息推送，及时提醒客户、员工与管理员，避免错过或漏掉重要业务信息，提升沟通效率。

（四）个性化设置功能

首页支持 DIY 设置，会计服务公司可自主更换幻灯片、自定义菜单（后台可修改），还能根据业务需求选择显示最新公告、业务推荐等版块，自由组合前端界面，打造符合自身品牌形象的展示页面，提升客户视觉体验。

三、适用场景与行业价值

（一）适用场景

1. 会计服务公司日常代账业务管理

   用于管理大量企业客户的代记账需求，包括账目上传、账目查询、费用收缴、服务评价等全流程，解决客户多、业务杂导致的管理混乱问题。

2. 会计师事务所税务与工商事务办理

   承接企业税务申报、营业执照办理、发票申领等业务时，通过系统实现业务请求接收、任务分配、进度跟踪，确保事务高效办理，提升客户满意度。

3. 会计服务公司客户关系维护

   通过系统的评价、投诉、专属会计联系等功能，加强与客户的互动，及时解决客户问题，提升客户粘性，减少客户流失。

4. 多门店或多员工会计服务企业协同办公

   对于拥有多个门店或大量会计员工的企业，管理员可通过 PC 端（微擎后台）统一分配客户与任务，员工通过微信端实时接收并处理，实现跨区域、跨门店的高效协同。

（二）行业价值

1. 降本增效

   通过数字化管理替代传统人工沟通、纸质记录方式，减少人工成本与时间成本，例如自动催费、线上业务请求处理等功能，大幅提升业务处理效率，让会计与管理员将更多精力投入核心业务。

2. 提升服务品质与客户信任

   客户可实时查询业务进度、账目信息，随时与专属会计沟通，还能通过评价与投诉表达需求，增强对会计服务的知情权与参与感，进而提升对公司的信任度；公司通过评价系统优化员工服务，形成 “服务提升 - 客户满意 - 业务增长” 的良性循环。

3. 规范业务流程

   系统对服务项目、订单管理、任务分配、进度跟踪等环节进行标准化设计，避免因人工操作导致的流程混乱、信息遗漏等问题，提升企业管理规范化水平，为企业规模化发展奠定基础。

4. 依托微擎生态实现灵活扩展

   基于微擎系统开发，可充分利用微擎的开源生态优势，后续若企业需要拓展微信公众号营销、小程序新功能等，可在现有系统基础上快速开发与部署，减少二次开发成本，适应行业发展变化。

问答环节

1. 云会计模块是财务软件吗？

不是。云会计模块专为提供代记账服务、税务办理、工商事务办理的会计服务公司和会计师事务所设计，是用于管理这类业务全流程的专业平台，并非传统意义上的财务软件。

2. 云会计模块支持哪些设备与系统环境？

• 设备支持：依托微擎系统，支持 PC 端（微擎后台）与微信端（微信公众号、微信小程序）操作，管理员端可通过电脑或手机管理，员工端与客户端主要通过手机微信端使用。
• 系统环境：兼容 PHP5.3、PHP5.4、PHP5.5、PHP5.6 版本，采用在线交付方式，适配微信公众号与微信小程序两种应用类型。

3. 客户如何发起业务请求？处理流程是怎样的？

客户登录微信端的云会计系统，进入相关功能板块，填写业务请求标题、业务类型（如办理营业执照）、描述、紧急程度等信息，还可上传相关文件，提交后即可发起业务请求。
处理流程：客户发起请求后，系统会向所有员工发送微信短消息推送，员工可抢单办理；若超时无人抢单，管理员会手动分配任务给具体员工；员工处理过程中会添加进度，客户可实时查看进度，业务完成后客户可进行评价。

4. 公司如何通过云会计模块了解员工工作情况？

业务完成后，客户会对服务的员工进行评分（包括服务态度、服务速度等维度），公司可在系统后台查看员工的评分情况；同时，系统会记录员工的业务接单量、任务完成进度、客户投诉情况等数据，公司可结合这些信息综合了解员工工作状态，并作为绩效计算的参考依据。

5. 云会计模块的首页可以自定义吗？

可以。首页支持 DIY 设置，公司可自主更换幻灯片、在后台修改菜单内容，还能根据业务需求选择显示最新公告、业务推荐等版块，根据添加的分类版块数量自定义首页显示内容，自由组合前端界面。